Forcée par un chantage d'agir comme l'assassin de sa famille, la métamorphe Anna coince O'Riley, sa proie, mais est choquée de constater que le fermier qui se tient au-dessus d'elle est quelqu'un de son espèce : un rare Varelse, une créature de la famille des tigres, dressée pour tuer. Anna est attirée par Isak qui ne s'est pas transformé depuis des années, mais qui comprend la bataille qu'Anna mène avec sa double nature. Parfois une femme cultivée, parfois une bête sanguinaire, Anna supplie pour qu'on l'aide. Isak accepte – si elle épargne la vie d'O'Riley. Au cours de leurs leçons sensuelles, il éveille sa propre nature sombre – et libère la passion sauvage d'Anna.
Mais il y a un problème – Patrick O'Riley, le charmant gredin qu'elle pourchasse, la désire lui aussi. Qui plus est, il veut également Isak. Et à sa propre surprise,Isak réalise qu'il est curieux de faire l'expérience de ce plan à trois.
Or, au-dessus de leurs têtes, plane le spectre du maître chanteur d'Anna - son oncle, qui veut la mort de Patrick. Sachant qu'ils doivent lui faire face et apprendre la vérité, Anna, Isak et Patrick embarquent pour un voyage qui les mènera sur la terre et sur la mer, et repoussera les limites de leur relation tumultueuse. Avec leur vie dans la balance, ils s'abandonnent tous les trois à l'attrait des griffes sur la soie et à la concupiscence sauvage où s'entrelacent danger et désir.